超薄指紋識別面世 適配5G手機OLED顯示屏

作者:未知時間:2019-12-30 來源:遠峰電子

[摘要]OLED顯示屏手機加速滲透,屏下光學指紋識別芯片仍具備高速成長空間

    北京時間12月30日消息,中國觸摸屏網訊,事件概述:

    本文來自:http://www.raydiowarm.com/lcd/news/dynamic/2019/1230/56002.html

①據Counterpoint最新預測,OLED智能手機的銷量將在2020年超過6億部,同比增長46%;②匯頂科技(202.380, 4.38, 2.21%)官網披露,全球首款搭載超薄屏下光學指紋方案的5G手機一加7T Pro 5G邁凱倫版通過美國運營商的銷售網絡正式開售。

分析判斷:

► OLED顯示屏手機加速滲透,屏下光學指紋識別芯片仍具備高速成長空間

公司是屏下光學指紋識別開創者,現已成為全球指紋識別芯片龍頭。據公司官方微信數據,截止2019年12月26日,公司屏下光學指紋識別已獲得101款品牌機型商用。Counterpoint預計,由于價格在300–500美元之間的OLED中端智能手機產品的增加,2020年全球OLED顯示屏智能手機出貨量將超過6億部。我們認為,屏下光學指紋識別芯片將伴隨OLED顯示屏手機出貨增加而增加,成長路徑清晰。

► 超薄產品厚度僅為上一代的十分之一,5G手機普及過程中將有充分的體積優勢

5G手機將“標配”多攝像頭、更大容量電池、更好的屏幕,但復雜的天線設計、元器件性能升級對手機內部空間提出更高要求。公司開創性地采用超微光學設計帶來芯片方案的數量級“瘦身”,模組厚度不到上一代的1/10,同時以不需貼屏、更好的抗電磁干擾性能降低終端廠商量產商用的難度。我們認為,公司超薄指紋產品面市,在技術升級的基礎上,進一步拉開和競爭對手的差距,將繼續保持公司核心產品的競爭力。

► 深耕智能移動終端、IoT、汽車電子領域,擴展人機交互、生物識別、IoT平臺三條產品線

無線耳機方面,公司能夠提供業界功耗最低、體積最小的入耳檢測的傳感器,并且提供觸控功能,二合一方案已取得規模商用。車載觸控方案已在多家知名汽車品牌車型上實現商用,車規級指紋方案也在與主流車廠導入量產階段。針對NXP VAS(Voice And Audio Solutions)業務的并購工作也在穩步進行中。除此之外,公司在2019三季報投資者交流會紀要中披露,公司有一半的研發費用投入在新產品上,將對未來收入形成有力支撐,逐步帶動公司成為平臺型IC設計巨頭。

投資建議:

鑒于公司高端產品領先優勢明顯,產品降價速度較慢,預期高毛利率維持期加長,維持預測公司2019~2021年的收入為65/80/101億元;歸母凈利潤為23.81/28.61/35.05億元,對應EPS分別為5.22元、6.28元、7.69元。維持目標價292.2元不變,維持“買入”評級。

風險提示:

宏觀經濟下滑,系統性風險;屏下指紋識別普及速度低于預期;公司新產品研發進度低于預期;行業競爭加劇導致產品價格快速下滑的風險。

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