國內面板行業龍頭公司京東方拿下蘋果OLED屏幕訂單

作者:未知時間:2020-01-01 來源:鳳凰網

[摘要]就目前的發展趨勢來看,京東方成為全球OLED屏幕行業老大只是時間問題,但是,整個市場空間有多大,難以預料。盡管承受利潤壓力,京東方能夠拿下蘋果訂單,是中國面板行業的一次新突破,也是中國制造業走向高端的新進展。

    北京時間01月01日消息,中國觸摸屏網訊,京東方拿下蘋果訂單,“不計代價”的打法能管用多久?京東方終于打破了OLED行業的受限局面,但夾在上游原材料和設備商和下游的手機廠商之間,利潤空間非常狹窄。

    本文來自:http://www.raydiowarm.com/lcd/news/dynamic/2020/0101/56020.html

長期受制于日韓的中國手機面板行業有了新突破。近期,國內面板行業龍頭公司京東方拿下蘋果OLED(有機發光二極體)屏幕訂單,此前蘋果的OLED屏幕主要供應商是韓國三星。

一位京東方人士以及多位面板行業人士向《財經》記者確認了這一消息。京東方已經在為華為等國內智能手機廠商供應OLED屏幕,但由于量產良率問題,一直未能向蘋果大規模供貨。

多家外媒報道稱,蘋果這筆訂單為4500萬塊,前述京東方人士稱,如果是這個量級,訂單金額將超過100億人民幣,“京東方還沒有出過這么大的訂單,目前大部分單筆OLED訂單也就幾十萬塊規模,華為的單筆采購規模約為200萬塊。”

截止目前,京東方未對《財經》記者確認具體的訂單數據。

蘋果的供應鏈管理在行業內被譽為典范,對于供應鏈公司的要求非常高,新增供應鏈公司也非常謹慎。一位國內知名面板公司人士告訴《財經》記者,蘋果需要一定的合作周期,來建立信任,“在提供了參數等技術細節后,京東方還需要根據需求來進行研發、調試、交付,這個周期結束才是大規模采購的節點,目前還不清楚具體的周期進展。”

能夠拿下蘋果的訂單,意味著在屏幕領域,京東方初步具備了和三星競爭的能力。接下來,考驗京東方的,是與蘋果的合作能走到多深,以及,蘋果能夠為京東方帶來多大的價值。

不計代價做OLED

京東方成立于1993年,最新市值1580億人民幣。1998年,京東方進軍液晶顯示屏(LCD)領域,目前液晶顯示電視面板出貨量全球第一。行業咨詢公司群智咨詢數據顯示,2018年,京東方出貨量為5430萬片,和韓國LG Dispaly(4860萬片)、臺灣群創光電(4510萬片)、韓國三星(3940萬片)及TCL旗下的華星光電(3870萬片)位列全球前五。

目前主流手機屏幕采用的是LCD和OLED,高端旗艦型號通常選擇OLED,現在流行的柔性屏,是OLED中的一個細分品類AMOLED(主動矩陣有機發光二極體)。在手機OLED屏幕領域,三星一直占據主導地位,核心原因是有配套產業鏈優勢。

OLED屏幕生產依賴蒸鍍機,這是OLED屏幕制造的入場券,日本佳能公司是蒸鍍機的主要生產商。2017年以前,佳能的所有蒸鍍機都供應給三星,2017年時,佳能的蒸鍍機年產量達到7臺,京東方買到了一臺,隨之加入戰局。

2017年,京東方與成都政府合作的OLED生產基地投產,成都生產基地總投資額約為60億美元,也是京東方的首個主要OLED屏幕生產基地。2019年7月,京東方宣布綿陽6代柔性AMOLED生產線量產出貨,總投資金額465億元人民幣。

想在OLED領域占據一席之地,擁有入場券還遠遠不夠,更關鍵的指標是良率和量產情況。前述京東方人士透露,京東方OLED的良率在過去幾年有了明顯的增長,但距離三星還有差距。多位行業人士告訴《財經》記者,目前三星OLED的良率已經達到80%。

京東方2019年上半年財報中透露了各條LCD產線的良率約為95%,但并未透露OLED產線的良率。

為了快速發展OLED,京東方一直保持高研發投入,并積極吸引人才。財報數據顯示,2019年上半年,京東方研發投入為38.9億元,去年同期為36.5億元。一家知名面板公司人士告訴《財經》記者,京東方過去兩年一直在高薪吸引三星的相關技術人才,“整個行業的技術人才是有限的,誰能拿到,誰就能領先。”

不過,一個不可忽略的事實是,OLED領域是中國廠商的弱勢領域,京東方在OLED領域已經走到第一位。

一直以來,蘋果的主要屏幕供應商都是三星,LG占了一小部分。由于三星同時也是蘋果的競爭對手,蘋果一直在試圖擺脫對三星屏幕的依賴。

對于蘋果來說,京東方是一個好選擇。京東方并不會與蘋果產生競爭,且京東方已經與華為有了深入的合作,華為對品質要求高,能夠滿足華為的需求,有力證明了京東方的能力。目前華為的LCD屏幕均采購自京東方,幾款高端機型的OLED屏幕,也部分使用京東方的供貨。

能夠拿下華為這樣的客戶,不僅意味著京東方的產品達到行業領先水平,還可以在持續的合作中不斷優化,這是制造業的先發優勢。

不過,多位行業人士也提到,如果僅就技術實力和生產水平,京東方還并不能完全匹敵三星,但競爭考驗的是綜合實力,京東方最大的優勢在于,價格可以做到更低。

京東方目前的策略是,通過液晶顯示屏的利潤,來喂養OLED屏幕,且不設置短期盈利目標,因此,不少業內人士評價京東方是“不計代價,燒錢砸OLED”。

價格更低,質量有保證,同時又能讓蘋果擺脫對三星的依賴,京東方能夠拿到蘋果的訂單幾乎是水到渠成。

利潤考驗

進入蘋果供應鏈名單只是第一步,對于京東方來說,如何將這一步轉化為更大的價值才是關鍵。

OLED屏幕作為目前屏幕領域的高端款,溢價能力并不明顯,也就是說,面板廠商花大力氣投資,并不能獲得相應的高利潤。

在整個電子產業鏈上,京東方處于中游位置,上游是原材料和設備商,目前完全依賴進口,且能供貨的公司幾乎都處于行業壟斷地位,京東方并沒有議價權。

下游的智能手機行業同樣已經發展成熟,話語權掌握在華為、蘋果等頭部手機廠商手里,且為了進一步占領市場,這些大手機廠商對供應鏈壓價明顯。

上下游夾擊之下,京東方在OLED領域能夠獲得的利潤空間非常窄。盡管目前,以及未來幾年,京東方并不急于從這塊業務賺錢,但不可能永遠不計代價。

想要做好OLED屏幕,大規模的投入不可避免,京東方旗下的單個工廠投資金額均在400億元左右的規模,這些工廠的投資通常包含政府投入,但仍然是一筆不小的支出。

今年8月,天馬公司宣布全資子公司廈門天馬微電子有限公司與廈門市政府指定出資方共同合資在廈門投建“第6代柔性AMOLED生產線項目 ” ,總投資不超過480億元。項目資本金270億元,其中廈門市政府指定的出資方出資85% ,共229.5億元;其指定出資方將出資15% ,共40.5億元,剩余約210億元由合資項目公司向銀行申請貸款。

受到面板價格持續走低的行業環境影響,京東方凈利潤已經出現下滑趨勢,京東方最新的財報數據顯示,2019年三季度,京東方營收306.83億元人民幣,同比增長23.4%;歸屬上市公司股東凈利潤1.84億,凈利潤同比下滑54%。

其他業務的利潤持續供養OLED,將直接影響財報數據,也會影響資本市場對京東方的態度。

前述行業人士提到,就目前的發展趨勢來看,京東方成為全球OLED屏幕行業老大只是時間問題,但是,整個市場空間有多大,難以預料。

盡管承受利潤壓力,京東方能夠拿下蘋果訂單,是中國面板行業的一次新突破,也是中國制造業走向高端的新進展。
 

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